更新時間：2025-04-23 00:29:45
系統(tǒng)軟件開發(fā)
344對于剛剛搭建MT4/MT5平臺的外匯經(jīng)紀(jì)商來說，由于剛剛起步，客戶較少，對CRM的重要性和緊迫性認(rèn)識不夠，運營管理還處于粗放階段。例如，客戶注冊時，首先提交個人信息表，然后管理員手動創(chuàng)建交易賬戶，然后聯(lián)系客戶；使用Excel表格手動管理客戶信息；甚至直接去數(shù)據(jù)庫處理相關(guān)信息等。場景流程看上去是正確的，但總感覺有什么奇怪的地方，有什么問題嗎？這里就不展示了，我們先來了解一下外匯CRM系統(tǒng)對證券公司內(nèi)部管理、外部獲客和創(chuàng)新的好處，答案自己看。
外匯CRM系統(tǒng)功能
1、管理數(shù)字化
我們通常談?wù)摂?shù)字思維。事實上，CRM系統(tǒng)是外匯經(jīng)紀(jì)商的核心數(shù)字化管理工具，可以實現(xiàn)角色管理、客戶管理、交易管理、資金管理、審計管理、內(nèi)容管理、營銷管理、返利管理等高效自動化。這些CRM功能模塊可以極大提高證券公司的數(shù)字化管理水平。
如果CRM在效率方面的好處不是很直觀，我們就這樣理解吧。過去需要一天或更長時間才能解決的問題現(xiàn)在只需一個小時或更短的時間，因此您有更多時間思考和嘗試。將內(nèi)部管理從機(jī)械化工作中解放出來，從“體力勞動”轉(zhuǎn)變?yōu)椤澳X力勞動”有更多可能性。
2、營銷模式化
外匯經(jīng)紀(jì)公司主要從事零售經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，需要觸達(dá)和連接眾多零售客戶群體。如果券商仍然使用MT軟件的經(jīng)理賬戶來管理客戶，管理效率低下，流程冗余。發(fā)展大量的零售集團(tuán)是困難的。誰用過就知道，這也是外匯CRM工具在業(yè)內(nèi)比較流行的主要原因。
CRM系統(tǒng)可定制多級代理商，返利系統(tǒng)強(qiáng)大。券商可以依托此類功能構(gòu)建網(wǎng)格化的營銷推廣節(jié)點，依靠模型運營機(jī)制助力用戶規(guī)?？焖倭炎?。
3、交互中心化
事實上，管理數(shù)字化和營銷模式化可謂是外匯CRM系統(tǒng)的基本功能，但也是大家普遍容易陷入刻板思維的層面。 CRM系統(tǒng)遠(yuǎn)不止于此，它還有更高的存在價值。 CRM是構(gòu)建互聯(lián)網(wǎng)券商綜合服務(wù)平臺交互中心的核心，是實現(xiàn)管理創(chuàng)新和營銷創(chuàng)新的X因素。
我們想象一家有一定規(guī)模、服務(wù)比較完善的證券公司。為客戶提供的各種服務(wù)平臺或工具包括MT4平臺、MT5平臺、MAM系統(tǒng)、PAMM系統(tǒng)等，如果CRM只與MT4/MT5進(jìn)行交互，可以說是實現(xiàn)了。除了管理數(shù)字化和營銷模型化之外，如果CRM與MAM/PAMM交互會怎樣？
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