更新時間：2025-04-23 00:26:54
系統(tǒng)軟件開發(fā)
258企業(yè)可以集成企業(yè)資源規(guī)劃(ERP) 和客戶關(guān)系管理(CRM) 軟件來簡化業(yè)務(wù)流程并提高生產(chǎn)力。
借助ERP 和CRM 的單一統(tǒng)一平臺，企業(yè)無需單獨維護(hù)這兩個系統(tǒng)，從而降低了IT 成本。同樣，當(dāng)有效集成時，支持和培訓(xùn)成本也會降低，因為組合系統(tǒng)而不是單個系統(tǒng)需要培訓(xùn)課程。
將集成的CRM 功能應(yīng)用于企業(yè)的ERP 解決方案將確保兩個系統(tǒng)共享同一個數(shù)據(jù)庫；這意味著任一系統(tǒng)中的更新都是立即可見的。
可以更快地向客戶計費，并且任何產(chǎn)品退貨都可以在系統(tǒng)之間實現(xiàn)自動化；使企業(yè)能夠更清楚地了解企業(yè)銷售流程的各個階段。
CRM系統(tǒng)和ERP系統(tǒng)整合的好處
（1）全面了解客戶
企業(yè)對客戶的了解程度如何？集成ERP 和CRM 的最大優(yōu)勢之一是它提供了完整的客戶視圖。從銷售和支持到財務(wù)和會計；這些系統(tǒng)使企業(yè)能夠全面了解客戶的購買習(xí)慣、訂單歷史記錄和一般需求。
這不僅可以讓企業(yè)更好地了解其客戶群，還可以幫助企業(yè)建立持久的關(guān)系并確定未來增長的潛力。一致的數(shù)據(jù)為企業(yè)提供更好的分析和報告，因此企業(yè)可以跟蹤客戶偏好、盈利能力和忠誠度的變化。
（二）增加流動性
當(dāng)您的銷售人員處于客戶旅程中的關(guān)鍵接觸點時，隨時隨地訪問所有客戶庫存和訂單以及產(chǎn)品和定價信息將有助于更有效地完成交易，并且他們必須擁有最新的信息交互過程中的日期數(shù)據(jù)。
許多ERP 系統(tǒng)使銷售團(tuán)隊能夠查看客戶的信用額度、當(dāng)前余額、未結(jié)發(fā)票清單和之前下的訂單；這意味著他們將擁有客戶購買模式的完整歷史記錄。
通過情感整合，不同部門的員工也會發(fā)現(xiàn)更容易協(xié)作，因為簡化的信息可以讓企業(yè)中的每個人都有一個共同的目標(biāo)。
管理人員可以實時跟蹤所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)運(yùn)營，這將幫助他們做出更明智的業(yè)務(wù)決策。
(3) 更快地訪問關(guān)鍵信息
如果沒有完全集成的系統(tǒng)，員工將面臨生產(chǎn)力下降的風(fēng)險，這意味著企業(yè)的客戶將付出代價。
例如，當(dāng)客戶聯(lián)系企業(yè)更新訂單狀態(tài)時，其客戶服務(wù)代表不應(yīng)通過不同的系統(tǒng)訪問該信息或詢問其他員工，因為這可能會導(dǎo)致負(fù)面的客戶體驗，從而使企業(yè)蒙受損失。
完全集成的CRM 和ERP 解決方案將使員工能夠?qū)崟r訪問重要信息。只需敲擊鍵盤或點擊鼠標(biāo)，他們就可以檢索有關(guān)庫存水平、發(fā)貨、客戶財務(wù)、訂單歷史記錄、退貨、付款、定價等的信息。
(4) 消除繁瑣的數(shù)據(jù)輸入和重復(fù)
盡管ERP 和CRM 系統(tǒng)都保存帳戶和聯(lián)系信息，但它們的用途不同。 CRM 側(cè)重于支持/銷售和銷售線索；而ERP則側(cè)重于庫存、倉庫、發(fā)貨和賬單地址等。
ERP 和CRM 集成通過為每個系統(tǒng)提供相同的規(guī)則，消除了重復(fù)數(shù)據(jù)輸入的繁瑣必要性。例如，ERP 數(shù)據(jù)庫中所做的任何更改都將反映在CRM 系統(tǒng)中，反之亦然。同樣的原則適用于添加或刪除自定義字段、數(shù)據(jù)庫中的新條目或更改。
(5) 改進(jìn)訂單、庫存和報價管理
一旦CRM 提案在ERP 軟件中生成訂單，必須多次切換系統(tǒng)并重新輸入數(shù)據(jù)既不合時宜也不實際。
通過ERP 和CRM 集成，企業(yè)可以使用一個系統(tǒng)將提案生成（在CRM 中創(chuàng)建）轉(zhuǎn)換為實際訂單（在ERP 級別執(zhí)行和跟蹤）；減少數(shù)據(jù)管理上浪費的時間并提高業(yè)務(wù)效率。此外，銷售團(tuán)隊將提高對客戶訂單狀態(tài)更新的可見性，并在需要時輕松進(jìn)行必要的更改。
此外，在CRM 中向潛在客戶/客戶報價時，銷售代表可以通過使用集成ERP 解決方案檢索更新的定價信息來得出最準(zhǔn)確的定價。任何促銷或折扣價格也將在CRM 中提供。
(6) 減少IT和培訓(xùn)費用
統(tǒng)計顯示，企業(yè)平均每年花費在每位員工的培訓(xùn)上1071美元，每年培訓(xùn)員工64小時，這是一筆相當(dāng)大的開支，而且浪費了時間。
借助ERP 和CRM 的單一統(tǒng)一平臺，企業(yè)無需維護(hù)兩個獨立的系統(tǒng)，從而降低了IT 成本。此外，如果集成有效完成，支持和培訓(xùn)的數(shù)量就會減少，因為培訓(xùn)課程只需要組合系統(tǒng)而不是單個系統(tǒng)。
員工可能會采用更多軟件，特別是在需要大量培訓(xùn)的情況下。學(xué)習(xí)使用ERP 和CRM 可能是一個挑戰(zhàn)，導(dǎo)致實施后采用率較低。
結(jié)合這兩個程序可以讓員工更輕松地收集和分析數(shù)據(jù)，他們可以熟悉單個軟件并花時間學(xué)習(xí)其所有功能。
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