更新時(shí)間：2025-04-22 08:15:00
系統(tǒng)軟件開發(fā)
329通常，公司和業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)認(rèn)為CRM 系統(tǒng)（客戶管理解決方案）很麻煩并且超出其價(jià)值。業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)花費(fèi)更多時(shí)間輸入數(shù)據(jù)并將信息傳輸?shù)铰?lián)系人管理解決方案中，而不是實(shí)際連接網(wǎng)絡(luò)以建立更好的關(guān)系。
這就是我們對(duì)客戶關(guān)系管理CRM系統(tǒng)進(jìn)行全面干預(yù)的原因。因?yàn)槲覀兿Ｍ鼵RM 系統(tǒng)帶來的恥辱，并向您展示它們可以讓您的工作和生活變得多么輕松。沒錯(cuò)—— 您可以停止用頭撞計(jì)算機(jī)，因?yàn)槲覀儗⑼ㄟ^這些內(nèi)部最佳實(shí)踐來改變您查看CRM 系統(tǒng)的方式。
什么是CRM系統(tǒng)？
CRM 系統(tǒng)是一種聯(lián)系人關(guān)系管理工具，有助于優(yōu)化與潛在客戶和現(xiàn)有客戶的關(guān)系。 CRM 系統(tǒng)（或基于云的CRM）軟件是業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)可以用來與關(guān)鍵潛在客戶建立互利關(guān)系的最有效工具之一，從而將關(guān)系轉(zhuǎn)化為收入。 CRM 系統(tǒng)也是營銷自動(dòng)化、銷售管理和客戶服務(wù)解決方案的理想選擇。 CRM 系統(tǒng)非常適合個(gè)人和團(tuán)隊(duì)通過電子表格、電子郵件、社交媒體或分散的便簽管理其聯(lián)系信息和銷售渠道。過渡到CRM 系統(tǒng)后，團(tuán)隊(duì)能夠?qū)Ｗ⒂阡N售更多產(chǎn)品、快速與更多潛在客戶建立聯(lián)系以及優(yōu)化內(nèi)部流程。通過低代碼開發(fā)技術(shù)快速開發(fā)
您如何實(shí)施CRM系統(tǒng)解決方案？
成功的CRM 系統(tǒng)解決方案集成有四個(gè)要素。
參考選擇系統(tǒng)
CRM系統(tǒng)市場(chǎng)密集而廣闊。有大量的CRM 系統(tǒng)解決方案可供小型企業(yè)選擇。查看一些不同的選項(xiàng)，以更好地了解可用的內(nèi)容以及它們?nèi)绾螡M足您的需求。另外，請(qǐng)閱讀評(píng)論以了解各種系統(tǒng)的易用性。不知道從哪里開始？查看您的競(jìng)爭對(duì)手正在使用什么。這是一個(gè)很棒但經(jīng)常被忽視的資源，可幫助您找到適合您的業(yè)務(wù)模型的CRM 系統(tǒng)解決方案。您的競(jìng)爭對(duì)手可能有類似的需求和要求。此步驟可以提供對(duì)他們審查過的工具的寶貴見解，以及您在繼續(xù)操作時(shí)要避免的陷阱。大多數(shù)小型企業(yè)CRM 系統(tǒng)解決方案都提供免費(fèi)試用，因此您可以先試用，然后再選擇適合您的解決方案。
客戶關(guān)系管理項(xiàng)目管理
CRM 系統(tǒng)為您的團(tuán)隊(duì)提供強(qiáng)大的項(xiàng)目管理能力，同時(shí)統(tǒng)一團(tuán)隊(duì)的所有聯(lián)系記錄和對(duì)話歷史記錄，幫助所有參與者了解他們的管道和未完成的積壓工作。有效的項(xiàng)目管理需要有效的領(lǐng)導(dǎo)者。團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)確定負(fù)責(zé)此任務(wù)的人員，并在CRM 系統(tǒng)實(shí)施過程中領(lǐng)導(dǎo)CRM 系統(tǒng)集成。項(xiàng)目經(jīng)理用來幫助保持項(xiàng)目正常進(jìn)行的一些主要工具是日歷，用于跟蹤所有團(tuán)隊(duì)成員的重要會(huì)議和里程碑；將構(gòu)建或配置客戶支持的工作計(jì)劃，以及粗略的集成時(shí)間表和成本估算；預(yù)算電子表格包括每月供應(yīng)商成本、軟件費(fèi)用和其他成本的明細(xì)；任務(wù)列表部門或團(tuán)隊(duì)成員列出的未完成任務(wù)的列表，例如審查CRM 系統(tǒng)解決方案的功能、制定分析驅(qū)動(dòng)的決策、測(cè)試新功能以及任何其他例行程序。
CRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)遷移
這是一個(gè)很好的機(jī)會(huì)來確定哪些聯(lián)系人需要添加到您的CRM 系統(tǒng)解決方案中。大多數(shù)CRM 系統(tǒng)公司不建議將整個(gè)聯(lián)系人數(shù)據(jù)庫添加到聯(lián)系人管理解決方案中，因?yàn)樗鼤?huì)占用寶貴的存儲(chǔ)空間，并在可能過時(shí)或不相關(guān)的連接上分配聯(lián)系人。決定應(yīng)將哪些聯(lián)系人上傳到新的CRM 系統(tǒng)可以幫助確保您不會(huì)浪費(fèi)時(shí)間挖掘大量不必要的聯(lián)系人，并以干凈、組織良好的聯(lián)系人卡片開始您的體驗(yàn)。瀏覽這些龐大的列表并選擇對(duì)您或您的公司可能不重要的數(shù)據(jù)可能是一個(gè)非常耗時(shí)的過程。通過預(yù)先在Excel 文件中創(chuàng)建聯(lián)系人列表，構(gòu)建有序的重要聯(lián)系人列表，然后可以輕松地將其上傳到您的CRM 系統(tǒng)中進(jìn)行遷移。
CRM系統(tǒng)培訓(xùn)和支持
大多數(shù)人需要一點(diǎn)幫助來了解CRM 系統(tǒng)解決方案必須提供的所有功能和便利。不要害怕伸出手來提問！你永遠(yuǎn)不知道一路上會(huì)發(fā)現(xiàn)什么奇怪的問題。大多數(shù)CRM 系統(tǒng)解決方案公司都提供支持課程和培訓(xùn)資源，為您和您的團(tuán)隊(duì)提供優(yōu)化聯(lián)系人管理策略和銷售流程所需的信息。大多數(shù)CRM 系統(tǒng)公司都提供售后服務(wù)，以確保您獲得最好的支持。
業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)的最佳CRM系統(tǒng)解決方案實(shí)踐
為初學(xué)者和新實(shí)施CRM系統(tǒng)或基于云的CRM系統(tǒng)解決方案的業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)整理了一些CRM系統(tǒng)最佳實(shí)踐。
指定正確的帳戶管理員
在CRM 系統(tǒng)解決方案中創(chuàng)建團(tuán)隊(duì)帳戶時(shí)，創(chuàng)建帳戶的團(tuán)隊(duì)成員通常默認(rèn)為管理員。在開始之前，請(qǐng)務(wù)必選擇適當(dāng)?shù)墓芾韱T來設(shè)置您的CRM 系統(tǒng)帳戶。請(qǐng)記住，對(duì)于大多數(shù)CRM 系統(tǒng)，管理員將是接收賬單和財(cái)務(wù)信息、創(chuàng)建許可證、選擇用戶及其授權(quán)級(jí)別的聯(lián)系人。如果您或其他團(tuán)隊(duì)成員被意外指定為您的Contact Relationship Manager CRM 系統(tǒng)的帳戶管理員，那么切換角色通常很容易解決。
在導(dǎo)入之前標(biāo)記聯(lián)系人
將新聯(lián)系人導(dǎo)入您的聯(lián)系人關(guān)系管理CRM 系統(tǒng)后，它們可以輕松地與您預(yù)先存在的聯(lián)系人集成。將聯(lián)系人導(dǎo)入CRM 系統(tǒng)后立即對(duì)其進(jìn)行標(biāo)記是一種良好的維護(hù)實(shí)踐。它有助于對(duì)聯(lián)系人進(jìn)行細(xì)分，并對(duì)他們來自哪里、為誰工作、在哪里工作、從事什么行業(yè)以及將他們添加到CRM 系統(tǒng)中的原因進(jìn)行分類。然后，您可以使用這些分段列表來協(xié)助營銷自動(dòng)化，例如群組消息傳遞和有針對(duì)性的營銷活動(dòng)。將聯(lián)系人添加到團(tuán)隊(duì)帳戶時(shí)，每個(gè)團(tuán)隊(duì)成員都可以用名字標(biāo)記聯(lián)系人，以查找與他們相關(guān)的個(gè)人。
避免創(chuàng)建重復(fù)的聯(lián)系人
如果您像職場(chǎng)中的其他人一樣，您的聯(lián)系人通常會(huì)列在多個(gè)社交平臺(tái)或電子郵件帳戶收件箱中。從所有帳戶導(dǎo)入各種列表將不可避免地在CRM 系統(tǒng)中創(chuàng)建重復(fù)項(xiàng)。選擇特定選項(xiàng)以避免導(dǎo)入多余的聯(lián)系人和公司記錄。將聯(lián)系人列表導(dǎo)入CRM 系統(tǒng)解決方案時(shí)，有時(shí)您可以首先根據(jù)電子郵件合并聯(lián)系人，或者如果沒有電子郵件匹配則按姓名合并。然后，如果域URL 或電子郵件地址不匹配，您可以組合名稱以避免重復(fù)的聯(lián)系人。
總結(jié)
CRM系統(tǒng)旨在讓您的工作甚至生活變得更簡單，而不是過于復(fù)雜。實(shí)施這些最佳實(shí)踐后，CRM 系統(tǒng)解決方案將讓您有更多的時(shí)間專注于客戶交互、優(yōu)化營銷自動(dòng)化、統(tǒng)一團(tuán)隊(duì)的聯(lián)系信息、改進(jìn)銷售管理工作流程，甚至幫助您的客戶服務(wù)流程。
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