更新時(shí)間：2025-04-22 06:28:54
系統(tǒng)軟件開發(fā)
39747% 的CRM 系統(tǒng)用戶表示客戶保留率顯著提高，推動(dòng)這一統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的關(guān)鍵CRM 系統(tǒng)功能是報(bào)告。報(bào)告使企業(yè)能夠?qū)⒖蛻粜袨闅w零，改善體驗(yàn)并提高保留率。這不僅僅關(guān)乎保留；還關(guān)乎留存。 CRM 報(bào)告可幫助企業(yè)準(zhǔn)確識(shí)別和銷售，但您必須做得正確。
《哈佛商業(yè)評(píng)論》最近研究了以正確方式部署CRM 報(bào)告的重要性，概述了不良CRM 報(bào)告的無數(shù)問題。它涵蓋了銷售代表隱瞞壞消息、定義不明確以及對(duì)結(jié)果與預(yù)測跟蹤不力等問題。糟糕的CRM 系統(tǒng)報(bào)告可能會(huì)給人一種控制的錯(cuò)覺，而實(shí)際上它們提供的信息很差。在本文中，我們探討了CRM 系統(tǒng)報(bào)告的巨大價(jià)值，并提供了一些技巧，以確保它在您的業(yè)務(wù)中得到有效使用。
CRM系統(tǒng)報(bào)告的重要性
CRM 報(bào)告通過幾個(gè)關(guān)鍵方式幫助企業(yè)：
它可以幫助他們提取業(yè)務(wù)中發(fā)生的情況，這是部署CRM 系統(tǒng)的關(guān)鍵優(yōu)勢。提供的數(shù)據(jù)有助于制定戰(zhàn)略業(yè)務(wù)決策，管理人員可以跟蹤績效并在必要時(shí)做出戰(zhàn)術(shù)改變。 CRM 系統(tǒng)報(bào)告有多種形式，供一系列利益相關(guān)者、銷售代表、中層管理人員、高管和投資者使用，他們都可以從CRM 系統(tǒng)中獲得大量見解。對(duì)于實(shí)施CRM 系統(tǒng)的企業(yè)來說，報(bào)告功能是需要考慮的關(guān)鍵功能之一。
銷售代表可以評(píng)估他們的渠道并決定在哪里投入精力；中層管理者可以跟蹤團(tuán)隊(duì)的績效，并使用收集到的報(bào)告、高級(jí)管理層的數(shù)據(jù)，并做出戰(zhàn)術(shù)改變； Canisters 可以檢查他們?cè)O(shè)想的策略在日常的現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)運(yùn)營中是否成功；投資者可以了解他們的投資是否表現(xiàn)良好或?qū)彶榭赡苁召彽臐摿Α?CRM 報(bào)告提供推動(dòng)明智決策的數(shù)據(jù)，并且可以有多種形式。
讓我們看一下一些不同類型的CRM 系統(tǒng)報(bào)告。
CRM系統(tǒng)可以為業(yè)務(wù)目標(biāo)提供哪些報(bào)告幫助？
CRM 系統(tǒng)報(bào)告有多種不同類型，所有這些報(bào)告都提供了對(duì)不同業(yè)務(wù)活動(dòng)領(lǐng)域的深入了解。
大多數(shù)CRM 系統(tǒng)都會(huì)提供一些基本的報(bào)告功能：
銷售：查看銷售渠道以及業(yè)務(wù)如何實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。
營銷：跟蹤從電子郵件到社交媒體的營銷活動(dòng)。
客戶數(shù)據(jù)：評(píng)估您企業(yè)的客戶檔案并深入了解最有利可圖的客戶。
大多數(shù)CRM 系統(tǒng)都包含開箱即用的報(bào)告，并允許用戶構(gòu)建自定義報(bào)告。儀表板是標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)告快速查看窗口，旨在以簡單的格式提取關(guān)鍵信息。
CRM系統(tǒng)報(bào)告：銷售報(bào)告
跟蹤關(guān)鍵銷售指標(biāo)至關(guān)重要，尤其是在銷售周期可能較長的企業(yè)銷售中。 CRM 系統(tǒng)報(bào)告應(yīng)幫助企業(yè)了解銷售人員的績效，并為個(gè)人代表提供關(guān)鍵活動(dòng)的指導(dǎo)。在企業(yè)銷售中，事情太多，很容易讓任務(wù)落空。由低代碼技術(shù)支持的CRM 系統(tǒng)銷售報(bào)告在讓每個(gè)人都步入正軌方面發(fā)揮著關(guān)鍵作用。
聯(lián)系人報(bào)告提供了銷售代表在數(shù)據(jù)庫中的銷售聯(lián)系人的鳥瞰圖。這可以按部門、工作類型、參與程度、最后聯(lián)系日期和其他屬性進(jìn)行細(xì)分。可以查詢此信息來分析一組聯(lián)系人，使銷售代表能夠識(shí)別關(guān)鍵聯(lián)系人并找到推薦機(jī)會(huì)。例如，如果銷售代表希望進(jìn)入一家特定公司，他們可以找到可能曾在那里工作過、處于同一級(jí)別或在相關(guān)行業(yè)的聯(lián)系人。
銷售渠道報(bào)告列出了該銷售渠道的所有交易的概述。這有助于銷售團(tuán)隊(duì)確定他們應(yīng)該將精力集中在哪里，并確保不會(huì)遺漏任何內(nèi)容。銷售漏斗應(yīng)遵循一定的比率，其中一定比例的交易會(huì)進(jìn)入漏斗中的下一個(gè)級(jí)別。可以通過查看漏斗中銷售團(tuán)隊(duì)的快速概覽來識(shí)別問題。 —— 漏斗頂部可能沒有足夠的資源在幾個(gè)月內(nèi)引發(fā)問題，或者交易未按預(yù)期在漏斗中取得進(jìn)展，從而突出顯示問題銷售流程的執(zhí)行或客戶漏斗質(zhì)量的潛力。
收入報(bào)告將有助于根據(jù)目標(biāo)跟蹤業(yè)務(wù)收入，同時(shí)深入了解收入的來源。例如，也許大部分收入來自LinkedIn 上的潛在客戶或外撥電話—— 了解這一點(diǎn)有助于推動(dòng)營銷活動(dòng)。它還可以按銷售代表細(xì)分收入并評(píng)估他們的績效。
輸贏報(bào)告將幫助企業(yè)實(shí)時(shí)了解是否贏得或輸?shù)袅私灰?。這對(duì)于根據(jù)目標(biāo)和行業(yè)基準(zhǔn)評(píng)估個(gè)人代表和團(tuán)隊(duì)績效非常有用。
CRM系統(tǒng)報(bào)告：盈利報(bào)告
這些報(bào)告不關(guān)注交易；相反，他們會(huì)按客戶查看收入。這對(duì)于使用基于帳戶的營銷來增加現(xiàn)有客戶收入的企業(yè)客戶來說非常有用。除了收入之外，CRM系統(tǒng)的盈利報(bào)告還會(huì)包括成本，因此可以判斷客戶的真實(shí)價(jià)值。例如，一個(gè)產(chǎn)生大量收入但需要大量管理的客戶實(shí)際上可能利潤較低。通過評(píng)估當(dāng)前客戶的盈利能力，企業(yè)可以開始做出戰(zhàn)術(shù)決策，決定將基于帳戶的營銷工作的重點(diǎn)放在哪里。也許某個(gè)特定的業(yè)務(wù)值得投入更多精力，或者擁有某種類型的客戶可以帶來高額利潤。無論結(jié)果如何，企業(yè)都擁有為戰(zhàn)略決策提供信息的信息。
CRM系統(tǒng)報(bào)告：銷售預(yù)測
CRM 系統(tǒng)銷售預(yù)測可能是所有利益相關(guān)者最重要的報(bào)告。使用Sales，CRM 系統(tǒng)可以提高報(bào)告的準(zhǔn)確性。銷售預(yù)測使企業(yè)能夠有效規(guī)劃并將資源部署到正確的區(qū)域。如果企業(yè)看好銷售，并且可以看到三個(gè)月內(nèi)將出現(xiàn)過剩資本，則可以盡早進(jìn)行關(guān)鍵資本投資——，但如果預(yù)測錯(cuò)誤，那么他們就是在花錢。簡而言之，報(bào)告盡可能準(zhǔn)確至關(guān)重要。
對(duì)于依賴少量高價(jià)銷售的企業(yè)來說，構(gòu)建準(zhǔn)確的報(bào)告尤其困難。大量銷售很難預(yù)測會(huì)發(fā)生什么，而且交易數(shù)量往往很低。未完成的交易可能會(huì)對(duì)銷售產(chǎn)生重大負(fù)面影響。
許多銷售代表在預(yù)測—— 時(shí)遇到了困難，通常有無數(shù)的因素，而且很難猜測交易是否以及何時(shí)完成。
然而，準(zhǔn)確的銷售報(bào)告很重要，銷售團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)努力向其他業(yè)務(wù)部門提供準(zhǔn)確的信息。更具預(yù)測性的銷售預(yù)測的一種策略是生成針對(duì)一系列結(jié)果的場景分析。這本身就是一項(xiàng)有用的練習(xí)，因?yàn)樗试S銷售代表詳細(xì)分析信息并提出如何降低風(fēng)險(xiǎn)并實(shí)現(xiàn)最佳結(jié)果的想法。
CRM系統(tǒng)報(bào)告：目標(biāo)進(jìn)度報(bào)告
CRM 系統(tǒng)報(bào)告可以涵蓋從銷售和營銷到客戶支持的廣泛活動(dòng)。這些報(bào)告著眼于關(guān)鍵指標(biāo)以及業(yè)務(wù)針對(duì)該指標(biāo)的表現(xiàn)。例如，在營銷中，目標(biāo)進(jìn)度報(bào)告可能會(huì)查看特定頁面的網(wǎng)站訪問者轉(zhuǎn)化為電子郵件訂閱者的數(shù)量。在銷售中，CRM 系統(tǒng)報(bào)告可能會(huì)查看促成簽署交易的提案的百分比或客戶的平均生命周期價(jià)值。客戶服務(wù)報(bào)告可能會(huì)關(guān)注客戶滿意度或企業(yè)響應(yīng)支持請(qǐng)求所需的時(shí)間。
目標(biāo)進(jìn)度報(bào)告在幾個(gè)方面都很重要：它們幫助企業(yè)思考業(yè)務(wù)中最重要的指標(biāo)是什么，古老的說法“衡量什么”表明您應(yīng)該仔細(xì)考慮您想要跟蹤的內(nèi)容。這些對(duì)話應(yīng)該通過使用目標(biāo)進(jìn)度報(bào)告來進(jìn)行；它們幫助企業(yè)了解他們的關(guān)鍵指標(biāo)表現(xiàn)如何?？梢耘c財(cái)務(wù)指標(biāo)一起評(píng)估各種關(guān)鍵目標(biāo)的績效，以便企業(yè)可以開始了解因果關(guān)系?？蛻羯芷趦r(jià)值下降可能與支持請(qǐng)求響應(yīng)率低有關(guān)。它可能并不總是那么簡單，但關(guān)鍵目標(biāo)意味著可以開始分析。
如何讓CRM系統(tǒng)擁有報(bào)告功能？
每個(gè)企業(yè)都有不同的報(bào)告需求，會(huì)在不同的地方發(fā)現(xiàn)價(jià)值；在確定最有價(jià)值的報(bào)告時(shí)，需要考慮幾個(gè)問題：該報(bào)告會(huì)改變我們開展業(yè)務(wù)的方式嗎？將會(huì)帶來哪些改變？它們有多重要？準(zhǔn)確運(yùn)行此報(bào)告需要多長時(shí)間？好處是否大于成本？是否有更好的報(bào)告可用于推動(dòng)我們業(yè)務(wù)的變革和改進(jìn)？
報(bào)告應(yīng)該始終得到改進(jìn)，并且必須權(quán)衡報(bào)告的價(jià)值與成本。許多企業(yè)都以同樣的方式進(jìn)行報(bào)告，卻很少考慮原因。希望這能讓您深入了解要部署的最佳CRM 系統(tǒng)報(bào)告，也許更重要的是，了解如何處理CRM 系統(tǒng)報(bào)告的規(guī)則。
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