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保險市場需要一種以客戶為中心、數(shù)字驅(qū)動的新方法。隨著詢問數(shù)量的增加，價格不斷上漲，而客戶的期望也逐小時上升。傳統(tǒng)的銷售策略已不再滿足市場需求，需要更加個性化的方法。這就是為什么當(dāng)今CRM，尤其是保險CRM系統(tǒng)的重要性正在迅速上升。

什么是保險CRM？

保險CRM 是一種滿足保險經(jīng)紀(jì)人和保險提供商特定需求的解決方案。利用保險客戶關(guān)系管理系統(tǒng)，組織所有線索和索賠，自動將任務(wù)分配給合適的人員，并管理系統(tǒng)中的多個保單。借助強(qiáng)大的桌面和移動功能，使您的代理能夠完成交易并建立持久的關(guān)系。

CRM對保險代理和經(jīng)紀(jì)人有何重要意義？

保險行業(yè)競爭激烈，難以贏得信任。保險代理人和經(jīng)紀(jì)人需要通過豐富的經(jīng)驗、情境溝通和快速的索賠解決與客戶建立信任。 CRM 可以幫助保險企業(yè)組織銷售線索、跟蹤機(jī)會和自動化活動，以便您可以更加專注于滿足客戶的需求。

為什么要選擇保險CRM？

友好的用戶界面

允許在整個組織中快速采用

滿足私人定制

確保百代碼保險CRM能夠滿足您的行業(yè)需求

基于AI的銷售助理

幫助您專注于任務(wù)

無縫集成

開放API 可以幫助您構(gòu)建自己的集成。

移動應(yīng)用訪問

允許您的現(xiàn)場代理從任何地方訪問信息。

保險CRM系統(tǒng)的功能

功能一：組織數(shù)據(jù)庫

CRM統(tǒng)一并存儲所有與客戶相關(guān)的信息：聯(lián)系人、訂單、交易、之前的交互等，策略也保存在那里。

功能二：管理銷售線索

從最初的促銷到最終的轉(zhuǎn)化，CRM 會跟蹤傳入的潛在客戶，以確保您的公司不會失去任何潛在客戶。

功能三：設(shè)置任務(wù)

自動化保險CRM 軟件，用于組織整個銷售流程并通過儀表板進(jìn)行管理。該軟件實時設(shè)置任務(wù)并更新它們。

功能四：問題報告

應(yīng)用程序基于自動化原理構(gòu)建，可生成準(zhǔn)確的報告，不會出現(xiàn)任何人為錯誤。因此，您可以及時獲取必要的信息。

功能五：跟蹤電子郵件

該模塊通常作為附加組件提供，結(jié)合了與電子郵件營銷活動相關(guān)的任務(wù)、報告和分析功能。

功能六：處理SMM

作為附加工具，該工具還可以管理社交媒體公司的資料。它收集有關(guān)點贊、評論、反應(yīng)和訂單的數(shù)據(jù)。

保險CRM系統(tǒng)的優(yōu)點

全渠道溝通以優(yōu)化客戶參與度

保險CRM 的全渠道通信系統(tǒng)可確保您準(zhǔn)備好通過電子郵件、電話、實時聊天和社交媒體與客戶互動?？缢衅脚_的所有過去交互和實時通知的綜合視圖使您的團(tuán)隊能夠在任何情況下快速幫助客戶。

自動化可幫助您的客戶按時續(xù)約

可設(shè)置工作流程自動化，在續(xù)訂到期時向客戶發(fā)送提醒；或者提醒您祝他們生日快樂。自動化日常活動，以便您的團(tuán)隊可以專注于為客戶服務(wù)。

在同一CRM中管理多個策略

使用多頁面布局和條件字段處理保險CRM 系統(tǒng)內(nèi)多個保單的客戶數(shù)據(jù)。設(shè)置策略產(chǎn)品的布局，將數(shù)據(jù)推送到正確的策略。這有助于您讓保單持有人井井有條，讓您能夠全面了解客戶可能簽署的不同保單。

確保高客戶滿意度

當(dāng)客戶提出索賠時，盡快解決以確?？蛻舻母邼M意度至關(guān)重要。分配規(guī)則可幫助您將索賠移交給合適的人員，審批流程可確保索賠得到正確批準(zhǔn)。

遵循標(biāo)準(zhǔn)化流程

定義整個組織應(yīng)遵循的特定流程。設(shè)置SLA、創(chuàng)建清單并自動執(zhí)行特定任務(wù)，以確保在為客戶提供服務(wù)時保持標(biāo)準(zhǔn)。藍(lán)圖可幫助您標(biāo)準(zhǔn)化流程并提供一致的客戶體驗。

讓數(shù)字指導(dǎo)您的業(yè)務(wù)

保險CRM 系統(tǒng)的內(nèi)置分析引擎允許您利用CRM 中的數(shù)據(jù)生成銷售預(yù)測并識別業(yè)務(wù)中的重要趨勢。使用圖表、KPI 等來可視化關(guān)鍵客戶指標(biāo)，這樣您就不會錯過重要信息。

選擇合適的保險CRM系統(tǒng)

保險CRM系統(tǒng)可以通過多種方式完成。您可以選擇合適公司的CRM軟件進(jìn)行定制開發(fā)，也可以選擇通過無代碼或低代碼平臺進(jìn)行定制開發(fā)。是完全可定制的。開發(fā)人員通過僅插入所需的模塊（包括企業(yè)級工具、營銷和參與解決方案等）從頭開始為保險代理人創(chuàng)建每個CRM。通過訂購定制系統(tǒng)，客戶可以節(jié)省時間和金錢。

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